Por: Ing. Edwin Avilan.

Recuerde que  a través de la Administración de Periodos en la Funcionalidad de Administración, se pueden parametrizar las periodicidades para cálculos de fechas y conversión de tasas, por ejemplo: Mensual Comercial, Mensual Calendario, Anual, etc. y todas las periodicidades que se requieran parametrizar para el correcto funcionamiento de Cygnus.

Por: Ing. Fabián Cardona

El parámetro general 7002, permite definir un código de persona para activar la simulación de créditos en Cygnus.

Por: Ing. Edwin Avilan

Recuerde que por medio del parámetro general 500 se puede definir el numero de meses que debe haber transcurrido para poder reafiliar a un asociado. Si no existe este parámetro no aplica.

Por: Ing. Daniel Espitia

Recuerde que a través del parámetro 830 "Cobra intereses al abono a capital", se puede determinar si al realizar un abono a capital de un crédito, se deben cobrar intereses por el tiempo transcurrido o no.

Si el parámetro se encuentra en 0 no cobra intereses, si se encuentra en 1 si cobra intereses.

Por: Ing. Miller Mejía.

Mediante la opción CRM-Lite del Portal Cygnus, es posible establecer los días que deben transcurrir para que el asociado vuelva a realizar el proceso de actualización de datos web.

Por: Ing. Fabián Cardona

¡Recuerde!

Para realizar el proceso de biometría, el parámetro 90039 "Manejo de biometría", debe encontrarse en valor 1, de lo contrario no realiza control alguno.

Por: Ing. Miguel Ballesteros

Mediante la funcionalidad Administración de Roles, usted puede parametrizar los campos que desea visualizar en la funcionalidad Administración de Clientes, así como los campos que serán de diligenciamiento obligatorio.

Por: Ing. Edwin Avilan

Recuerde que a través de la activación del parámetro general 1040 se puede determinar si se cobra o no mora para los créditos por nómina.

•Si el parámetro se encuentra en 0 cobra mora.

•Si el parámetro se encuentra en 1 no cobra mora.

Por: Ing. Miguel Ballesteros

Recuerde que mediante el parámetro general 80 es posible determinar el porcentaje de retención en un Deposito. Actualmente se maneja el 7%.

Por: Ing. Daniel Espitia

Para que se muestren todas las observaciones en el Administrador de créditos, se deben tener previamente parametrizados los diferentes estados de las solicitudes, a través de la funcionalidad 135 "Estados de la Solicitud hoja de ruta".

Por: Ing. Mauricio Franco

Mediante el parámetro 1110 es posible validar o definir los días trascurridos una vez terminado el crédito para la liberación de la garantía.

Por: Ing. Edwin Avilan.

Recuerde que para la conciliación bancaria se deben parametrizar los tipos de comprobantes de consignación a ser utilizados.

Estos se deben parametrizar, utilizando el parámetro general 610 y deben ir separados por comas.

Por: Ing. Erledie Salazar.

¡Recuerde!

CYGNUS tiene una barra superior en el menú principal de accesos rápidos a las funcionalidades más consultadas.

Utilícela y ahorre tiempo en la ejecución de los procesos que realiza con mayor frecuencia.

Por: Ing. Mauricio Franco

¡Recuerde!

Mediante el parámetro general 7002 es posible definir un código de persona para activar la simulación de créditos en Cygnus. 

Por: Ing. Miller Mejía.

“Recuerde que la tasa de usura se parametriza por clasificación y no general, con el fin de que cada una de las clasificaciones tenga su propia tasa de usura de acuerdo al riesgo. La parametrización de esta opción se hace a través de la funcionalidad: “Definición de Clasificaciones” contenida en lo parámetros del módulo de cartera”.

Por: Ing. Erledie Salazar

Recuerde que si desea maneja días hábiles dentro del aplicativo, debe habilitar el parámetro general No. 902, el cual debe tener valor “1”; posteriormente debe dirigirse a la funcionalidad “Días Hábiles” y desde allí configurar los días hábiles y no hábiles.

Por: Katherin Pérez

Plantilla cargue de listas

Al crear una plantilla con numero de producto, se debe tener en cuenta que también se debe adicionar el campo concepto, de lo contrario el sistema emite un mensaje de alerta y no se puede terminar con la carga de información. 

Por: Ing. Mauricio Franco.

En la aplicación de listas, es posible que el sistema inserte cada registro en el momento en que realiza el proceso y no hasta el final de la aplicación.

Esto permite que en caso de presentarse alguna falla eléctrica o de red, el sistema retome desde el último registro aplicado, reanudando la afectación a productos. Este proceso es posible mediante la activación del parámetro general 50. 

Por: Katherin Pérez. 

La funcionalidad "cuadre operativo contable" valida inconsistencias entre transacciones y operaciones, verifica Fechas Operativas Vs. Contables y detalla los valores en cada uno de los controles, tanto Operativos como contables, ya que deben ser exactamente iguales.  

Por: Jeisson Nemocon

¡Recuerde!

En el programa de administración de créditos, en la pestaña Topes, es posible definir los pasos requeridos para cada línea de crédito, seleccionándolos en la tabla "Pasos o Estados".

Por: Ing. Edwin Avilan.

Por medio del parámetro general 90 "Número días cancelar CDAT antes prorroga", se parametrizan los días que deben pasar después de la terminación de un CDAT para retirar el valor. Después de este periodo se realiza prorroga obligatoria.

Por: Ing. Erledie Salazar. 

¡Recuerde!

Para buscar una función en el menú principal de CYGNUS, debe combinar las teclas Control + B y colocar el nombre de la función que desea buscar. Esta ventana le mostrará la ruta donde se encuentra la funcionalidad que está buscando.

Por: Ing. Miller Mejía.

¡Recuerde!

En la funcionalidad 315 "Administración de tipos de liquidación", en el campo Interés anticipado se parametriza el cobro del interés por los días de ajuste, el cual puede no cobrarse, descontarse del cheque, cobrarse en la primera cuota o financiar este valor. 

Por: Ing. Edwin Avilan.

Nuestro sistema Cygnus solidario permite realizar el manejo de múltiple pagaduría habilitando el parámetro general 4500.

Por: Ing. Michael Julio

¡Recuerda!

Con el parámetro 90039, activamos o desactivamos el uso de biometría para las funcionalidades de Créditos.

Por: Katherin Pérez.

Recuerde que al parametrizar las cuentas contables para los créditos, siempre debe escogerse la que corresponda a:

Categoría  A

Sin libranza

Otras garantías

En los procesos de cierre de Cygnus como causación, provisión y clasificación.

Por: Jeisson Nemocon

En la funcionalidad de consulta de giros, en la ventana de parámetros de búsqueda, al seleccionar el check de detalle, el sistema consultara los giros distribuidos de acuerdo a los demás parámetros de búsqueda como: Código del Cliente, Identificación, Código del Giro o Comprobante contable.

Si no se selecciona el check, el sistema realizará la consulta de los giros principales, sin discriminar si existe o no distribuciones.

Por: Ing. Mauricio Franco.

Para la creación de un nuevo usuario en el sistema de información Cygnus, es importante que el rol ligado para esta actividad cuente con el tipo de servicio "usuarios" en el módulo de personas en la carpeta parámetros, opción administración de roles.

Por: Katherin Pérez

¡Recuerde!

Para la causación de cartera los siguientes pre-requisitos:

- Previo proceso de cierre de cartera mensual.

- Realizar conciliación de cartera con contabilidad.

- Parametrización de categorías y clasificaciones de acuerdo a la norma.

- Parametrización contable de pagos, cruces y demás operaciones que afectan 

los atributos causados.

Por: Ing. Mauricio Franco.

¡Recuerde!

Desde el estado de cuenta de Cygnus usted puede ingresar anotaciones, las cuales no serán visualizadas por los clientes en la impresión.

Sólo basta con ingresar la novedad desde la funcionalidad “estado de cuenta” activando los parámetros generales 800 y 801.

Por: Katherin Pérez

En revalorización de aportes, el tipo de liquidación permite definir la base sobre la cual se hará la revalorización. Por ejemplo, el "Saldo mínimo" corresponde al menor saldo de la cuenta de aporte en el periodo consultado, a ello se debe la importancia de tener bien registrada esta base de calculo en el aplicativo Cygnus.

Por: Jeisson Nemocon.

Recuerde que en la funcionalidad “1220 Generador de Reportes”, la función de agrupación sólo se debe utilizar cuando en alguno de los datos que se desea seleccionar, se esté realizando algún tipo de función matemática cómo: SUM, MIN, AVG, COUNT.

Por: Ing. Mauricio Franco.

Recuerde que mediante el parámetro general 1661 es posible activar la sincronización web para el programa descarga.

Por:  Jeisson Nemocon.

Recuerde que en la funcionalidad “1220 Generador de Reportes”, la función de agrupación sólo se debe utilizar cuando en alguno de los datos que se desea seleccionar, se esté realizando algún tipo de función matemática cómo: SUM, MIN, AVG, COUNT.

Por:  Jeisson Nemocon.

Recuerde que en la funcionalidad 671 “Administración Topes por Oficina”, se pueden parametrizar los topes mínimos y máximos de dinero que puede tener cada oficina. Así mismo, es posible ver el valor distribuido por las cajas de cada oficina en la pestaña “Verificación de Topes”.

Por: Ing. Camilo Yepes.

Tenga en cuenta  que si  genera el comprobante de causación detallado, se unificarán cuentas por línea y por tercero, lo cual aumentará considerablemente el número de registros y demandará más tiempo en la generación del mismo.

Por: Ing. Edwin Avilan

Recuerde que  a través de la Administración de Periodos, en la funcionalidad de Administración, se pueden parametrizar las periodicidades para cálculos de fechas y conversión de tasas, por ejemplo: Mensual Comercial, Mensual Calendario, Anual, etc., y todas las periodicidades que se requieran parametrizar para la aplicación del  módulo administración.

Por: Katherin Rojas.

¡Recuerde!

Al crear un nuevo tipo de liquidación con sus respectivos grupos de devengados y deducidos, debe también ingresar los grupos a cada trabajador en la funcionalidad “Datos adicionales” o de lo contrario no será posible que el trabajador aparezca en la respectiva liquidación.

Por: Ing. Mauricio Franco.

La solución Cygnus cuenta con una opción para trabajar y auditar a nuestros usuarios, mediante perfiles y permisos específicos.

Solo es necesario crear el  respectivo menú a ser asignado y activar el parámetro general 90059 de "manejo de perfiles".

Por: Ing. Michael Julio. 

 ¡Recuerde!

Con el parámetro general 380 se informa en que línea de crédito se van a generar los nuevos créditos al hacer el cruce de cuentas.

Por: Ing. Mauricio Franco.

La solución Cygnus cuenta con una opción para trabajar y auditar a nuestros usuarios, mediante perfiles y permisos específicos.

Solo es necesario crear el  respectivo menú a ser asignado y activar el parámetro general 90059 de "manejo de perfiles".

Por: Ing. Camilo Yepes.

En el parámetro 8521 se define si no se quieren mostrar los fondos de solidaridad en el estado de cuenta, y en el parámetro 8520 determina si se incluye en el proceso del cruce de cuentas.

En ambos parámetros deben ingresarse los códigos de las líneas de aporte correspondientes a los fondos de solidaridad.  En caso de ser más de un código, deben ir separados por comas.

Por: Katherin Pèrez.

Al parametrizar los atributos que causan dentro del proceso mensual de causación (como el interés corriente, los seguros y el interés de mora) se debe tener en cuenta el nuevo manejo del aplicativo Cygnus, en el cual, se debe hacer la parametrización de dichos atributos para el tipo de cuenta:  "NORMAL" con la cuenta contable del causado. De esta forma se garantiza el correcto funcionamiento de los procesos de cierre mensual en cuanto a causación de atributos se refiere.

Por: Jeisson Nemocon

Recuerde que en la funcionalidad 671 “Administración Topes por Oficina”, se puede parametrizar los topes mínimos y máximos de dinero que puede tener cada oficina. Así mismo, se puede ver el valor distribuido por las cajas de cada oficina en la pestaña “Verificación de Topes”.

Por: Ing. Mauricio Franco.

¡Recuerde!

Por su seguridad realice periódicamente  el cambio de  su clave  en el sistema a través del módulo de seguridad, en la opción cambio de clave.

De igual forma, el sistema permite parametrizar el tiempo de expiración de la misma. 

Por: Ing. Andrés Peralta.

En el proceso  “Validación transacción de cierre” si el valor de dicho parámetro contiene “1” al momento de generar el cierre de cartera, el sistema tendrá en cuenta las transacciones realizadas hasta el último día del mes que se está cerrando. 

Por: Ing. Camilo Yepes.

En los módulos de compras y contratación, al parametrizar la hoja de evaluación si se da clic en la casilla COMPARAR para un criterio determinado, en el momento de la evaluación se asigna el puntaje total a la cotización que tenga el valor mínimo máximo según se haya seleccionado y a las demás cotizaciones se les asignará valor cero para ese mismo ítem.

Por: Ing. Edwin Avilan.

Recuerde que para generar la información del archivo  Datacrédito de todo un periodo, la fecha final del proceso debe ser equivalente a la fecha de corte del reporte en el cuadro de las condiciones del mismo, la cual a su vez, deberá coincidir con la fecha de cierre de cartera Cifín y Datacrédito.

Por: Katherin Pérez.

Recuerde que a través de la funcionalidad "exportar reportes" localizada en el módulo de reportes de la versión Cygnus, puede extraer la construcción de los reportes que se hayan generado por los usuarios, ya sea a un formato .txt o a un formato sql, con el fin de trasladarlo a otra base de datos. 

Por: Jeisson Nemocon.

Recuerde que en la funcionalidad 642 "Traslado de Dinero entre cajas", se    puede realizar préstamos de dinero en efectivo entre cajas, en donde la caja principal puede abastecer a una caja auxiliar por cierta cantidad de efectivo. 

Una vez el usuario de la caja principal haya seccionado la caja auxiliar a la cual va a realizar el traslado, deberá aplicar el mismo. Ya realizado el traslado, la caja auxiliar podrá ingresar a la funcionalidad "642 Traslado de Dinero entre cajas", y recibir el préstamo realizado.

Por: Katherin Rojas.

Recuerde que es necesario registrar cada cambio de salario en la funcionalidad “Cambio de cargo y salario”, para que en los desprendibles de nómina que se deseen consultar en el futuro, aparezca el salario de la fecha de liquidación. De lo contrario traerá el salario actual del trabajador.

Por: Ing. Michael Julio.

Recuerde que con el parámetro 940 “Muestra Aportes cerrados en Estado de Cuenta” se pueden ver sólo los aportes activos que tenga el asociado, si éste se desactiva se podrán ver los aportes activos y cerrados.