Por: Katherin Rojas.

Activando el parámetro general 8100 y registrando el porcentaje a descontar, puede controlar cuanto es el máximo de descuento para sus trabajadores en cada una de las liquidaciones, evitando que se presenten errores de digitación que no permitan cumplir con la normatividad legal vigente.

Por: Ing. Camilo Yepes

Teniendo en cuenta que a partir del próximo año cambiará el valor del salario mínimo, éste debe ser actualizado en el parámetro general No. 10 (Salario Mínimo Legal Vigente Mensual), teniendo en cuenta que es la base de varios cálculos y validaciones del sistema.

Por: Ing. Edwin Avilan.

Recuerde que por medio del parámetro general 90045 usted puede restringir  la  consulta en canjes y anulación. Si es 0 ó no existe, no tiene restricción; si es 2 por oficina; si es 3 por usuario.

Por: Ing. Edwin Avilan.

Recuerde que por medio del parámetro general 90089 se puede determinar si en caja rápida se toma la foto de la persona que realiza el retiro. Si se encuentra en 0 o no existe no toma ninguna foto, si es 1 toma la foto.

Por: Ing. Miller Mejía.

Recuerde que el uso del interés de ajuste en los créditos es parametrizable en el tipo de liquidación que use la línea de crédito, en el campo Interés anticipado.

Por: Ing. Edwin Avilan.

¡Recuerde!

Al activar el parámetro general 90044, se puede establecer el porcentaje máximo de endeudamiento sobre el salario en la totalidad de las deducciones del asociado.

Ejemplo: si es 60% se coloca 60.

Por: Ing. Miller Mejía.

En la versión Cygnus, al realizar la parametrización de las líneas de crédito, el sistema permite la creación de atributos descontados por grupos de topes, tal como los atributos financiados, posibilidad que en versiones anteriores no se tenia.

Por: Ing. Mauricio Franco.

Recuerde que mediante el parámetro general 6010 es posible cambiar el tipo de calendario para nuestros CDAT’S.

Para mayor información comuníquese con nuestra línea de  servicio al cliente, con todo gusto le ayudaremos a despejar sus dudas sobre este tipo de procesos.

Por:  Ing. Edwin Avilan. 

¡Recuerde!

En Cygnus solidario usted puede realizar el manejo de múltiple pagaduría habilitando el parámetro general 4500.

Dudas o inquietudes: comuníquese con nuestra línea de atención o escribanos al correo  atencion@ethosweb.com.

Por:  Katherin Rojas.

Al realizar la parametrización del módulo de Recursos Humanos, en el menú parámetros y la funcionalidad parámetros generales, se debe registrar el tipo de comprobante que debe generar la nómina al momento de gravarla. De no registrarse, no se podrá dar cierre al proceso de liquidación.

Por: Ing. Edwin Avilan.

Recuerde que en el Generador de Reportes pueden utilizarse las funciones propias del motor de base de datos. En la pestaña de columnas se debe elegir en el campo la opción constantes y en esta colocar la función del motor de base de datos.

Ejemplo: motor de base de datos Oracle, se puede colocar la función de conversión de fechas a caracteres TO_CHAR la cual enmascara un campo de tipo fecha a una máscara definida por el usuario.

TO_CHAR (campo_fecha,‘DD/MM/YYYY’) 

Por: Ing. Mauricio Franco.

Recuerde que en nuestro Módulo de tarjeta débito se deben tener activados siempre los switch (autorizador de transacciones y cuadre de datos banco) los cuales garantizan que los asociados tengan su saldo disponible y actualizado para los avances en la red de cajeros visa.     

Mayor información: comercial@ethosweb.com  o atencion@ethosweb.com           

Por:  Katherin Pérez

Recuerde que los procesos de integridad que son ejecutados en la base de datos y se encuentran en la carpeta de Auditoria, permiten detectar de forma oportuna inconsistencias, dando la posibilidad de corregirlos. El proceso esta dividido en integridad de créditos, integridad de contabilidad, integridad de aportes, integridad de clientes e integridad de cierres.

Si desea ampliar información al respecto, comuníquese con nuestra línea de atención al cliente.

atencion@ethosweb.com 

Por:  Javier Melo

Recuerde que en la funcionalidad ingreso de facturas del módulo de proveedores, en el recuadro "Impuestos por factura", si marca uno de los cuatro impuestos disponibles (base para IVA, base para reteica, base para retención o base para estampilla) el aplicativo va a calcular la tasa del impuesto para todos los artículos ingresados en la funcionalidad, con una única base.

Si desea ampliar información al respecto, comuníquese con nuestra línea de atención al cliente.

atencion@ethosweb.com 

Por: Ing. Edwin Avilan.

Recuerde que para el módulo de biometría se debe activar el parámetro general 90039, si está en 1 exige la validación del usuario por medio de la huella para procesos como retiro de cuenta, cierre de CDAT, generación de documentos  y giros.

Por:  Ing. Mauricio Franco.

Recuerde que mediante el parámetro general 6010 es posible cambiar el tipo de calendario (comercial o días calendario) para nuestros CDAT’S en el aplicativo Cygnus.

Para mayor información comuníquese con nuestra línea de  servicio al cliente, con todo gusto le ayudaremos a despejar sus dudas sobre este tipo de procesos.

Por: Katherin Rojas.

¡Recuerde!

Al crear un nuevo concepto en el módulo de nómina, asegúrese de haber seleccionado la opción “imprime comprobante” y  haberlo incluido en el grupo de devengados o deducidos del tipo de liquidación que desea afectar, de ésta manera podrá incluirlo como una novedad, cargándola al empleado que desee.

Por: Katherin Pérez

De acuerdo al nuevo manejo del proceso de causación en la versión Cygnus, al parametrizar los atributos que causan como el interés corriente y el interés de mora, debe tener en cuenta hacer la parametrización de los pagos, cruces de cuenta, abono por listas, y demás que posean dichos atributos (excepto la parametrización de la contabilización en los procesos de cierre-causación-clasificación y provisión) para el tipo de cuenta:

NORMAL (tipo de cuenta 1), con la cuenta contable del causado (16...).

Por:  Ing. Michael Smith Julio.

Recuerde que en la versión CYGNUS, existe la opción de factura equivalente para las cuentas contables que manejan impuestos. Es necesario recordar que las cuentas que van a descontar el IVA calculado se deben parametrizar a través del parámetro general 90090.

Adicionalmente, si desea volver a consultar esta opción, lo puede realizar por la funcionalidad “Consulta de comprobantes” en el tercer botón de impresora correspondiente al documento equivalente. 

Por:  Ing. Edwin Avilan.

¡Recuerde!

Para que en el cierre de ahorro contractual se muestren los intereses del mes, se debe tener parametrizado el valor de la tasa de este producto en la pestaña ‘INTERES’ de la funcionalidad 536  “LINEAS DE AHORRO CONTRACTUAL”.

Por:  Javier Andrés Melo.

Recuerde que a través de la funcionalidad "datos adicionales" del módulo de nómina, puede parametrizar tanto riesgos profesionales, EPS, pensión y otros a los que pertenece el empleado, y a su vez, puede llevar el control total de los colaboradores de la entidad de acuerdo a centro de costo. También puede parametrizar el estado en el que se encuentra en el sistema y la forma de pago a través de la que se le cancela su remuneración periódica (Aquí se pueden parametrizar las cuentas de nómina a las que se va abonar el dinero, o si la remuneración es otorgada en efectivo o cheque).

Por: Ing. Edwin Avilan.

Para anular un giro ya desembolsado, se debe realizar este proceso primero por la consulta de giros, lo que devuelve el estado del giro. Si una vez realizado este proceso se quiere anular la operación que género el giro, lo debemos realizar por la funcionalidad de ‘anulación de operaciones.

Por: Ing. Mauricio Franco.

Recuerde siempre realizar pruebas a nuevas funcionalidades y ajustes en el ambiente de pruebas. Si no cuenta con uno, puede comunicarse con nuestro servicio de atención al cliente donde le atenderemos y pondremos en contacto con nuestros ingenieros para ayudarlo a configurar este entorno.

Por: Ing. Edwin Avilan.

Tenga en cuenta que para la generación del ‘REPORTE ESTADISTICAS’ de Confecoop, se creó el campo Total de asociados menores a - n - años. Estos años se toman del parámetro general No. 90101.

Por: Ing. Edwin Avilan.

Tenga en cuenta que por medio del parámetro general 9010 'Dias term. crédito para liberar garantía' se puede definir cuantos días pueden pasar después de que un crédito termine para poder realizar la liberación de dichas garantías.

Por: Ing. Jeisson Nemocon. 

En la funcionalidad de administración de líneas de crédito se pueden definir grupos de descuento para parametrizar varios porcentajes de interés en los atributos ligados a la línea de crédito, estos grupos pueden tener diferentes topes como:

•Fecha

•Fecha inicial / Fecha Final

•Plazo

•Plazo Mínimo / Plazo Máximo

•Monto

•Monto mínimo / Monto Máximo

Estos Grupos los podemos parametrizar en la pestaña ‘Atributos’ de la funcionalidad Programas de descuento .

Por: Ing. Mauricio Franco.

¿Aplico de manera incorrecta una lista?

No se preocupe por anulación de operaciones es posible anular este proceso sin consecuencia alguna. Sólo basta con buscar el número de operación y/o comprobante contable en esta funcionalidad y aplicar la anulación de este proceso.

Por: Katherin Pérez

En el proceso operativo de ingreso de información en el sistema y con base en la parametrización realizada es posible que se presenten diferentes errores que pueden llegar a causar diferencias contables-operativas. Las principales causas de las diferencias son:

•Parametrización: La parametrización contable se encuentra incompleta o errónea.

•Usuario: Ingreso incorrecto o incompleto de movimientos  o por fuera del proceso establecido.

•Datos: Los datos no son consistentes o incompletos.

Con el fin de detectar los posibles errores de digitación, se ha diseñado una funcionalidad que permite cruzar la información contable vs la información transaccional operativa. Esta funcionalidad se llama Programa de comparación cartera-contabilidad.

Por: Katherin Pérez.

En el modulo de Siplaft, luego de haber creado el parámetro general 2040 (Valor de la transacción SIPLA) y 170 (Cuenta contable de caja), si en la funcionalidad de Pagos por ventanilla se  realizan pagos superiores al monto indicado en el parámetro 2040 el sistema emite un mensaje de alerta indicando que se esta efectuando una transacción sospechosa. 


Cabe resaltar que este procedimiento se evalúa cuando existe un comprobante de ingreso parametrizado con la cuenta que se encuentra en el parámetro general 170.

Por: Ing. Edwin Avilan.

Recuerde que a través de la " administración de periodos" en la funcionalidad de administración, se puede parametrizar las periodicidades para cálculos de fechas y conversión de tasas. 

Por ejemplo, Mensual Comercial, Mensual Calendario, Anual y todas las periodicidades que se requieran parametrizar para la aplicación módulo administración.

Por:  Ing. Mauricio Franco.

¿Aplico de manera incorrecta una lista?

No se preocupe por anulación de operaciones es posible anular este proceso sin consecuencia alguna. Sólo basta con buscar el número de operación y/o comprobante contable en esta funcionalidad y aplicar la anulación de este proceso.

Por:  Katherin Pérez.

En el proceso operativo de ingreso de información en el sistema y con base en la parametrización realizada es posible que se presenten diferentes errores que pueden llegar a causar diferencias contables-operativas. Las principales causas de las diferencias son:

•Parametrización: La parametrización contable se encuentra incompleta o errónea.

•Usuario: Ingreso incorrecto o incompleto de movimientos  o por fuera del proceso establecido.

•Datos: Los datos no son consistentes o incompletos.

Con el fin de detectar los posibles errores de digitación, se ha diseñado una funcionalidad que permite cruzar la información contable vs la información transaccional operativa. Esta funcionalidad se llama Programa de comparación cartera-contabilidad.

Por: Viviana Daza

¡Recuerde!

La solución del módulo HELP DESK permite controlar las solicitudes de los clientes determinando unos niveles de criticidad, y de acuerdo a esto, permite realizar un seguimiento a los registros con unos tiempos de respuesta  y tener la bitácora de gestión de la solicitud ingresada al sistema.

Por: Ing. Edwin Avilan.


Recuerde que para generar la información del archivo de Datacrédito de todo un periodo, en la información del reporte, la fecha final del Proceso debe ser equivalente a la fecha de corte del reporte en el cuadro de las condiciones del reporte; la cual, a su vez, deberá coincidir con la fecha de cierre de cartera,  Cifin y datacrédito. 

Por: Ing. Mauricio Franco.

¿Desea construir un reporte? No se preocupe, mediante el módulo de reporte en el reporteador de Cygnus Solidario es posible consultar y generar reportes de cualquier tipo, ya sean básicos o complejos, solo basta con consultar el diccionario de datos del sistemas que nos guiara durante el proceso.

Recuerde acudir a los manuales del sistema entregados durante la implantación del producto.

Por: Ing. Daniel Sánchez

Para poder manejar la línea de crédito rotativo necesitamos parametrizar este tipo de característica, a través de la funcionalidad "programas de descuentos"; en la pestaña parámetros insertar los siguientes códigos de parámetros de línea de crédito:

• 340 línea crédito rotativo

• 341 en la línea de crédito a aplicar.

Por: Katherin Pérez

Al momento de realizar la Calificación  de cartera cada una de las líneas de crédito debe tener definida la clasificación dada por la Superintendencia de la Economía Solidaria (consumo, comercial, hipotecaria, microcrédito) a la cual pertenece; esta distinción se realiza agregando el parámetro 120 en la funcionalidad programas de descuento para cada una de las líneas de créditos, en donde el valor de este parámetro corresponde a las clasificaciones parametrizadas previamente (código de la clasificación), lo anterior permite que el aplicativo Cygnus Solidario, traiga la parametrización en cuanto a los rangos y porcentajes de clasificación tanto para la provisión como para la causación.

Por: Ing. Miller Mejía

Módulos Web.

Recuerde que el usuario CONSULTOR en el modulo SimcoWeb posee la opción de crear parametrizar las líneas de crédito activas que pueden utilizarse para la solicitud y simulación Web; dicho usuario puede parametrizar cada una de la características de las líneas de crédito como tasas y plazos entre otros, para que de esta forma los asociados puedan acceder a la información más actualizada en cuanto a los productos de colocación con los que cuenta la entidad.

Por: Ing. Edwin Avilan

El parámetro general 2533 determina el tipo de sector para el cual se va a generar el reporte de cifin y datacrédito, de la siguiente manera:

0. Sector Solidario

1.Sector Financiero

2. Sector Real

Si no existe el parámetro general en la base de datos determina el tipo de sector en 0 "Sector Solidario".

Por: Javier Andrés Melo

Si desea que sus comprobantes contables contenga un "detalle por defecto"  en el que se visualice una referencia como radicado (número de aporte, número de cuenta, CDAT, etc.), no olvide parametrizar en primer lugar las variables de comprobantes en las que indica que tipo de variable desea generar de acuerdo a lo anterior, y posteriormente enlazarla a la estructura de comprobantes, la cual va a mostrar una leyenda para el detalle, por ejemplo: “Pago radicado No. XXXXX”.

Ambas funcionalidades las encontramos en la carpeta de parametrización del módulo de Contabilidad, alojado en el Core-business de su software CYGNUS.

Por: Ing. Andrés Peralta.

Recordar que al momento de realizar la revalorización - Liquidación  de aportes se debe verificar el tipo de liquidación de la Línea de Aporte, por medio de la funcionalidad 'Líneas de Aporte' en la pestaña 'Liquidación', una vez allí podemos verificar el tipo de liquidación.  

Los tipos de liquidación de las líneas de aportes son consultados por medio de la funcionalidad 'Tipos de Liquidación de Intereses en Aportes‘. Una vez dentro la funcionalidad, se consultara por medio del código el tipo de liquidación que aparece en la funcionalidad 'Líneas de Aporte', mostrando todos los atributos y datos para realizar una correcta liquidación.

Por: Ing. Michael Julio.

Recuerde que para el módulo Simulador CDAT WEB se dispone de la opción “simulador de CDAT” donde el usuario puede generar una proyección de los rendimientos esperados por el monto de dinero que el cliente ingresa en la entidad cooperativa bajo la modalidad de CDAT.

Tenga en cuenta que el usuario administrador de los módulos web tiene la opción de “Parametrización de  CDAT” en la que se pueden delimitar los rangos de CDAT y las tasas de interés a las que reconoce la entidad el hecho de que los asociados hagan sus depósitos de dinero allí.

Por: Katherin Pérez 

Castigo de cartera.

Recuerde tener en cuenta que la funcionalidad “castigo de cartera”, permite trasladar los saldos de los créditos de una línea actual antes de considerarse como irrecuperable, a una línea de Créditos castigados, la cual debe “marcarse” a través de la funcionalidad programas de descuento con el parámetro de línea de crédito 320 (el cual la identifica como línea de castigo), y no poseer el parámetro 120 para efectos de clasificación, causación y provisión con el fin de que esa línea de crédito no sea tenida en cuenta en dichos procesos mensuales.

Por: Ing. Camilo Yepes


Para anular un giro ya desembolsado se debe realizar este proceso primero por la consulta de giros y luego por la anulación de operaciones. Esto último siempre y cuando se desee anular la operación que originó el giro.

Por: Ing. Mauricio Franco

¿Desea auditar un pago? Con el módulo de auditoría es muy sencillo,  sólo debe ingresar a la funcionalidad "administración de auditorías" a través de la cual es posible auditar el proceso por usuario indicando fecha y hora exacta.

Los reportes generados hacen de esta opción la mejor alternativa para tener un mayor control del sistema.